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北京大学私募股权投融资(PE)与资本战略董事长研修班

时间:2014-12-09 来源:继续教育学院

纵观世界上著名的大企业、大公司,没有一家不是在某个时候以某种方式通过资本运营发展起来的,也没有哪一家是单纯依靠企业自身利润的积累发展起来的。?
-------史蒂格勒(诺贝尔经济奖获得者、美国经济学家)

资本运营是生产经营发展到一定阶段的必然产物,一个优秀的企业家不但要善于生产经营,同时也应善于资本运营。

-------熊维平(中铝集团董事长)

 

【主办单位】

北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。北京大学深厚的文化底蕴和严谨的学术氛围是广大莘莘学子向往之地,世界政治、经济、文化等各领域均可感受到北京大学校友的风采。

近年来,在国家“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今日之北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。

北京大学继续教育是北大创建世界一流大学的重要组成部分,继续教育与本科生教育、研究生教育三足鼎立,共同构成北京大学完整的人才培养体系。北大的继续教育是学校服务社会的重要窗口,是构建终身教育体系和学习型社会的示范基地,是培养高素质干部队伍的重要平台。北京大学继续教育学院是全国干部教育培训北京大学基地的执行办学单位,是北京大学专门从事非学历培训项目的办学实体,北京大学继续教育学院重点面向国内外高级公务人员、高级商务人员、高级技术人员举办跨学科、综合性高端培训项目;积极开展各地方党政系统定制课程培训、各领域高级管理人员培训、公益性进修项目等,取得了广泛的社会效益,进一步发扬了北京大学的品牌和声誉。

【课程背景】

近年来,持续高速增长的中国经济使中国成为亚洲最为活跃的私募股权投资市场。然而,在金融海啸的席卷之下,中国将面临着怎样的冲击?作为世界新兴成长力量的中国企业将如何应对?如何探索创新的商业模式,突破企业经营瓶颈?伴随创业板的开闸,中小企业有着怎样的期待与遐想?如何有效的借助资本的力量实现企业转型升级,进而抓住不断变化的市场机遇,做大做强?如何在全球一体化的合作与博弈中,提升企业价值?

本课程充分发挥北京大学雄厚的学术实力以及对中国金融市场深刻理解,整合国家相关金融部门领导以及国内北大学府一流学者专家,以及国内外VC/PE领域的顶级实战精英,组成国内最具实力的“精英智库”,为您打造一个企业战略升级和资本运作的平台;一个创业经验和商业信息的交流平台;一个产业市场和私募资本对接的平台。

【课程收益】

帮助企业决策层及管理层系统了解有关上市知识以及创业板给中小企业带来的机遇

帮助企业董事长、董事、监事及高级管理人员全面理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求。

帮助企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才

帮助企业在快速提升整体运营绩效与执行力的同时培养、储备适合未来资本市场发展的中高层管理团队。

帮助促进企业建立良好的公司治理结构

帮助企业形成独立运营和持续发展的能力,建立健全的内部机构和运作机制,创造进入证券市场的基本条件。

搭建企业与有关中介机构对话、交流平台,积极为中小企业融资、上市提供协调服务,提供全方位服务,规避法律风险,降低上市成本。

【课程特色】

师从名师:由北大学府专家教授和业内实战精英组成强大的师资阵容,传授最精彩的投资理念和最前沿的解决方案。

资本对接:建立企业和金融界的交流通道,促进产业市场和私募资本的有效对接。

孵化培训:组织师资力量对学员企业中发展潜力的企业以面对面的辅导与扶持。

实战诊断:就学员所在公司中的突出问题进行项目立案,由专家对具有代表性的项目进行现场诊断和答疑。

精英学友:一个人能走多远,取决于与谁同行,与智者同行,得大智慧,与强者同行,能得天下。

【独特价值】

沙盘模拟:模拟投资决策,提升资本运作的新路径、新思维,优化项目投资风险决策能力。

参观考察:组织学员参观同学企业、产权交易所、高新技术产业园,与各地政府投融资对接。

主题沙龙:每次课程期间举办针对金融投资、私募投资、企业投融资、企业上市等主题沙龙。

【课程内容】
模块一:宏观经济与资本市场概述

宏观经济与全球化环境:
全球经济金融环境分析
中国经济奇迹与世界经济的结构变动
中国金融改革与企业的机遇与挑战
危机后的中国经济向何处去

行业投资机会分析:
国家经济结构调整与企业转型升级
国家战略新兴产业政策解析
热点行业投资机会分析
多层次资本市场体系

中国产业经济政策解析:
中国企业战略管理现状与问题
公司治理中的激励与约束机制
企业资本运作经营战略
资本结构与管理创新

中国资本市场与企业资本运作:
中国资本市场的投资机会回顾与展望? 创新经济与资本市场
主板市场与创业板市场
期货市场与避险工具

模块二:公司金融与资本战略篇

战略财务与资本运营:
卓越领导者的财务理念
建立以财务业绩为导向的管理架构
提升企业现金能力
培育企业财务的执行能力
优化企业资本结构

基于风险识别与控制的报表体系:
企业财务报表分析的基本方法
财务分析的评价标准及来源
现金的质量分析
应收账款的质量分析及财务管理方法
财务预警体系的建立和维护

公司融资行为研究
公司投资政策研究
公司股利政策研究
股权结构与融资行为研究
债权约束制度研究
公司控制权与企业融资

最优金融决策研究
金融决策的目标函数
利益相关者理论
金融决策的行为与最大化价值
非流通股的价值最大化
最优化金融目标设计与中国国情

模块三:投融资实战篇

投资分析与决策
行业分析与投资决策
投资目标与投资政策的选择
投资风险管理
投资效益分析

企业融资策略
行业分析与融资决策
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
融资效果评估与分析

中国投融资市场发展与民营资本进入:
中国投融资市场规模及发展趋势
中国投融资市场金融机构种类及政策法规
民营资本投融资运作的政策法规解读
商业银行、担保公司、信托公司、小贷公司、融资租赁等公司的运作模式
民间借贷及法律风险防范

金融创新模式及操作实务:
金融创新模式的发展前景与操作实务:资产证券化、担保融资、融资租赁等
城市基础设施投融资实务:BT、BOT、PPP等
项目投融资模式及案例分析:产业园区、房地产、高科技等
政府融资平台发展前景及金融创新

投资担保公司融资与运营实务:
担保公司经营管理与盈利模式创新
担保公司内部控制与公司治理
担保公司产品创新+PE操作方式

典当行融资与运营实务
典当业务创新与案例分析
典当行内部控制与风险管理
典当行融资注意要点

信托融资运营实务:
信托融资业务创新与案例分析
信托融资内部控制与风险管理

融资租赁运营实务:
融资租赁商业模式与运营实践
融资租赁内部控制与风险管理
融资租赁谈判与合同签订

中小企业私募债融资实务:
中小企业私募债推出背景与交易规则
中小企业私募债的融资优势
中小企业私募债的发行程序

小额贷款公司融资与运营实务:
小额贷款公司商业模式与运营实践
小额信贷产品设计和业务创新
小额贷款公司法律实务与法律风险

金融衍生工具及投资:
关于金融的基本概念
股权类金融衍生工具及其投资
外汇类金融衍生工具及其投资
人民币汇率形成机制的改革

金融、股指、商品期货投资:
股指期货的发展阶段及趋势
股票指数期货的产生与运作
股指期货与现货如何套利
商品期货与股指期货

模块四:私募及风险(PE/VC)投资篇

私募股权基金的设立和营运:
私募股权基金设计的国际相关政策/法律/法规
私募股权基金的组织方式的有缺陷剖析
私募股权基金的设立/募集/营运
私募股权基金如何选择合伙人
私募股权基金的风险内控与鼓励机制

私募股权基金投资策略和投资程序:
私募股权基金的融资方式、方向及关键要素
私募基金对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价
私募基金对拟投资企业的尽职调查和投资判断
私募基金对拟投资企业的财务分析和企业评估

私募股权融资操作实务:
企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程
企业私募融资的时机和注意要点
企业债务融资与股权融资策略
企业私募融资的法律实务

私募股权基金投资后管理:
董事会层面的管理与监督与投资人和企业家关系管理
被投企业治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度
被投企业再融资、业务、人才层面的增值服务体系构建实施

私募股权投资基金退出:
中国VC和PE最佳退出策略分析
私募股权基金获利退出的渠道设计
著名私募基金投资成功与失败经典案例剖析

私募股权基金与房地产投融资创新:
国内房地产私募基金发起与运作
房地产私募股权投资操作
房地产信托投资

私募股权基金涉及的法律与财务:
企业境内外上市的对比与相关法律
股权转让的法律布置
私募股权投资基金的会计处置和税收处置
企业私募及并购上市前的财务体系重整

商业模式创新设计实战演练:
企业商业模式创新架构、商业模式设计方法
市场竞争环境的动态分析
通过商业创新寻求企业最佳盈利模式
经典商业模式案例分析与点评
具代表性学员企业商业模式PK

风险投资的引入及风险投资眼中优秀的创业者:
风险投资与私募股权基金风险投资基本原理
风险投资关注的创业企业要素
创新、高成长企业的具体表现

商业计划书编写辅导:
商业计划书规范与基本架构
商业计划书写作要点分析
怎样吸引投资人的目光
项目辅导-商业计划书评判

模块五:资本运营与上市运作篇

上市战略的选择与操作:
拟上市公司改制辅导流程
拟上市公司改制辅导流程
尽职调查的主要方法和手段
改制方案设计的主要内容

上市战略的选择与操作:
企业上市路径选择
上市过程中的流程与操作
资产重组方案

资本运作与企业价值再造:
资金流量分析
民间金融
金融市场理论与实践

新三板上柜实务:
中国新三板的定位与发展
如何评估被投企业上柜的可行性?
如何将被投企业带入新三板市场

上市改制中的财务与法律问题:
财务报表分析
企业重组过程的税务处理
企业改制中的法人治理结构再造

国内外上市实务:
国内外主板、中小板和创业板上市战略与适用性对比分析
不同上市地的审批、监管及规则解读和常见疑难解析
借壳上市目标选择与案例分析
企业上市后战略发展与再融资战略

模块六:公司治理及商业模式创新篇

公司治理与股权激励:
公司治理的基本原则与核心问题
如何构建高效的董事会
激励机制与经理人薪酬设计
长期激励性薪酬的实践与案例

兼并收购与资本运作:
资本运作与企业跨越式发展
并购方式与操作要点
并购与融资安排
并购与反并购
上市公司的并购策略

商业模式创新:
商业模式的基本概念
传统商业模式与创新商业模式的区别
成功商业模式创新的五大法则

企业公众形象塑造与高绩效团队建设:
商业伦理丧失的诱因
企业伦理建设的重要因素
典型案例分析

企业公众形象塑造与高绩效团队建设:
全面认识企业家形象,建立人际网络
企业的风险管理与危机公关
用美的行为树立鲜明形象
企业文化与商业伦理

人力资本与股权激励:
人力资本开发与管理
人力资本价值与企业绩效突破
人力资本管理与企业文化建设
企业股权制改造与股权机构设置
期权的应用开发与股权激励
管理层收购(MBO)与员工持股计划

模块七:总裁私人财富管理篇

财富管理基础及流程:
经济运行与经济指数分析
通货膨胀与通货紧缩
宏观调控与经济危机
金融运营与资本市场
国际收支与国际金融形势

财富管理架构与流程:
财富管理的目的与利益
理财规划向资产配置的财富管理转型
财富管理流程
将未来梦想转化成数据化的理财目标
连接梦想(理财目标)与现实(资产收入条件)的原则、简例
资金时间价值的计算与应用

资产管理与投资工具:
基本投资原则
财富风险管理
收益率
理财与投资
股票投资分析
商品期货与股指期货投资分析
共同基金及其投资目标
资产分配与模型

其他权益投资:
如何进行房地产投资
黄金理财与投资
钱币理财与投资
艺术品理财与投资
古董理财与投资
其他珍贵金属理财与投资

财富规划与投资组合:
税务筹划
保险策划
退休与资本积累计划

资产转移与资产传承:
遗产计划的原则
企业权益计划

财富管理实务与案例:
财富管理与收益衡量
财富管理与规划
财富管理综合运用
创造财富法律常识与素养

财富管理实务与案例:
创造财富负值的法律
财富的分享法(婚姻家庭法)
财富的延续法

模块八:修生养性篇

国学经典与投资决策:
儒家思想与战略决策
禅宗智慧与投资理念

【师资构成】

雎国余 北京大学经济学院

黄俊立 北京大学经济学院

欧阳良宜 北京大学经济学院

黄嵩 北京大学经济学院

张勇 南开大学法学院

郑锦桥 嘉富诚国际资本有限公司

于宝刚 金诺投资管理公司

朱少平 全国人大财政金融委员会法案室

沈南鹏 红杉资本

陈宏 汉能投资

陈晋蓉 清华大学经济管理学院

【培训对象】
  • 高成长/拟上市民营企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者;
  • 金融机构(银行、证券、保险、期货、投资公司等)高级从业人员;
  • 其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。

(国有企业学员报名,请附上单位组织部门介绍信)

【教学管理】

入学资料:开学前,向学员提供详细作息时间表、课程表。授课过程中,适时提供讲义。

教学服务:(1)加强学员与教师之间的沟通和交流,随时将学员对教学过程中的建议或意见反馈给教师,以确保教学效果;(2)听取学员对教学管理过程中的意见或建议,及时协助学员解决生活中的困难;

质量监控:(1)专职班主任随堂听课,发现教师教学出现偏差时,及时与授课教师沟通;(2)培训中期阶段将对已经授课的教师进行问卷调查,中期考察教学效果;(3)全部培训结束以后,对整体的办学效果进行问卷调查评估。

结业证书:参加全部课程学习者,由北京大学颁发《北京大学资本战略与私募股权投资董事长研修班》,证书统一编号,加盖北京大学钢印。

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师资构成:北大、清华等知名学府资深教授为主,政府、企业专家为补充。

培训安排

学费:人民币78000元/人(含学费、教材费、证书;交通、食宿费用自理); 学员在收到录取通知书5个工作日内将学费汇入北京大学。

北京大学银行帐号:

开户行:建行北大南街支行

户名:北京大学

帐号:11001070400056006968

用途:北京大学资本战略与私募股权投资董事长研修班

学制:24天的课程,每月集中一个周末到北京大学学习3天;

培训时间:2014年10月31日-2015年9月30日;

报到时持:《开课通知书》、《学员告知书》;身份证原件;学历学位证书复印件;个人及企业简介各一份;本人近期免冠蓝底照片一二寸各三张。

【联系人】

唐老师;电话:13911000982

北京大学继续教育咨询投诉中心:010-62755911,010-62757911,www.oce.pku.edu.cn

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